top of page
صندوق كايمانمنصة المدير
منصة صندوق التحوط
منصة الصناديق المشفرة
بالإضافة إلى توفير مجموعة من الحلول لإنشاء قائمة بذاتهاصندوق الاستثمار الخارجي، تعمل شركة Bell Rock أيضًا
(أ) منصة لصناديق الاستثمار ؛ و
(ب) أمنصة صناديق تحوط الأصول الرقمية / العملات المشفرة
توفر كل منصة كفاءات تكلفة كبيرة لمديري الأصول الذين يرغبون في تجنب النفقات القانونية المسبقة النموذجية والإطار الزمني لإطلاق صندوق ، مثل ما يلي:
-
صندوق التحوط - أي استراتيجية لصندوق التحوط
-
صندوق طويل فقط
-
صندوق الأموال
-
صندوق الأسهم الخاصة
-
رأس المال الاستثماري
-
الصندوق العقاري
-
صندوق التعدين / الموارد الطبيعية
-
صندوق الشحن
-
صندوق البنية التحتية
-
صندوق ESG
-
صناديق الذكاء الاصطناعي
-
صناديق العملات الأجنبية
-
صناديق السلع
-
الأصول الرقمية والعملات المشفرة
-
رفع رأس المال ؛
-
إدارة المحافظ ؛ و
-
إنشاء سجل مسار مدقق
خبرة Bell Rock في إطلاق وهيكلة الصناديق ، جنبًا إلى جنب مع تركيزنا علىالحوكمة والامتثاللقد مكننا من تزويد مديري الصناديق بحل جاهز يساعد مديري الصناديق على التركيز على ما يفعلونه بشكل أفضل:
الفوائد الرئيسية لمنصة صندوق كايمان لدينا:
-
تكلفة مقدمة منخفضة
-
تنظمها سلطة النقد لجزر كايمان
-
مقدمو الخدمات المستقلون الخاضعون للتنظيم ، بما يتماشى مع التوقعات التنظيمية والحوكمة للمستثمرين:
-
المستشار القانوني (جميع المستندات القانونية المصممة لاستراتيجية الاستثمار وشروط الصندوق)
-
مدير الصندوق
-
مدقق حسابات
-
المدراء المستقلون
-
الامتثال والتقارير التنظيمية
-
البنوك والوصاية
-
-
مقرها في الولاية القضائية الرائدة في العالم لصناديق التحوط - جزر كايمان ، والتي تحظى بتقدير كبير من قبل المستثمرين ، وهي إقليم بريطاني لما وراء البحار.
-
مناسبة لكل من الصناديق المفتوحة والمغلقة.
-
لا توجد قيود على استراتيجية الاستثمار - يمكن أن تكون إستراتيجية صناديق التحوط ، التقليدية طويلة فقط ، الأسهم الخاصة ، العقارات ، صندوق البنية التحتية والمزيد.
-
القدرة على الإدراج في بورصة معترف بها دوليًا.
-
يمكننا أيضًا تقديم المشورة بشأن إنشاء شركة لإدارة الاستثمار وخدمات الدعم في جزر كايمان.
تقدم Bell Rock خدمات منصة الأموال لمديري الصناديق وتمتلك معرفة واسعة بمساحة إدارة الصناديق على المستوى الدولي. يرجى مشاركتنا القليل من التاريخ حول عملك والمعالم الرئيسية التي حققتها حتى الآن.
كان Bell Rock دائمًا فيإدارة الأموالspace ، كمزود منظم ومقره جزر كايمان لإدارة الصناديق وهيكلة الصناديق لعدد من السنوات. على مر السنين ، أدركنا أن العديد من مديري الصناديق يبحثون عن كفاءات التكلفة نظرًا لزيادة التكاليف التنظيمية والامتثال بشكل عام في الصناعة ، لذلك قررنا توسيع قدراتنا وبناء منصة صناديق التحوط الرائدة. من العوامل المهمة جدًا التي ساعدتنا أيضًا على تنمية محفظتنا من المديرين التكلفة المتزايدة للتنظيم والامتثال والعمليات. فعال. بالإضافة إلى ذلك ، بالنسبة لمديري الثروات الحاليين ، والمكاتب العائلية التي سعت إلى إنشاء صندوق خارجي لمجموعة صناديقها الحالية ، فقد أثبتت منصتنا أنها خيار جذاب.
هل يمكنك إخبارنا عن النطاق الواسع للخدمات المعروضة بالرجوع إلى عرض القيمة الإجمالي الخاص بك؟
كما نقدم منصة لمديري المحافظ والمصرفيين الخاصين الذين يخططون للاستقلال. عادةً ما يكون هؤلاء المصرفيون من القطاع الخاص من كبار المسؤولين ولديهم خبرة واسعة في إدارة الأموال لعملائهم في ظل هياكل الحسابات المدارة. سبب انضمامهم إلينا هو أنهم يريدون منح عملائهم الاستقلال التام. يتيح لهم الانضمام إلينا حفظ أصول عملائهم وتوفير سجل مدقق.
ما الذي يميز شركتك عن مزودي الخدمة الآخرين في مجال عملك؟
منصة الصناديق لدينا لديها نهج ديناميكي إلى حد ما مقارنة بمنافسينا. جوهر عملنا هو أن نكون قادرين على تلبية احتياجات المهنيين في صناعة التمويل. ما يميزنا هو أن لدينا خطوط عمل مختلفة تتآزر مع بعضها البعض. كما نسعى جاهدين لتصميم خدماتنا وهياكلنا وفقًا لاحتياجات العملاء . لا نعتقد أن حجمًا واحدًا يناسب الجميع في صناعتنا.
تسليم المفتاح لدينامنصة صندوق كايمانمن المفترض أن يكون خيارًا شبه متكامل للتشغيل لمديري الصناديق الناشئة ومديري الأصول الحاليين الراغبين في الحصول على صندوق خارجي. بشكل أساسي ، من المفترض أن تجعل منصة الصندوق عملية إطلاق الصندوق تبدو سهلة إلى حد ما ، وتضمن تركيز المديرين على إدارة الأموال بدلاً من جوانب إدارة الأعمال. هذه العملية واضحة إلى حد ما عند إطلاق صندوق على المنصة. سوف نتأكد أولاً من فهمنا لاحتياجات مديري الصناديق من الناحية التشغيلية. كما أننا مطالبون بفهم من أين يأتي مستثمرو مديري الصناديق ؛ حتى نتمكن من التأكد من صحة الهيكل. يبلغ متوسط الوقت المستغرق لإطلاق صندوق على المنصة بشكل عام أربعة (4) أسابيع ، مما يمكّن مديري الصناديق من النهوض والعمل في فترة زمنية قصيرة جدًا.
ما الذي يميز شركتك عن مزودي الخدمة الآخرين في مجال عملك؟
في السنوات القليلة الماضية ، اتجهت الصناديق الصغيرة نحو الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات غير المتعلقة بالاستثمار لمقدمي الطرف الثالث. ما الذي يجب أن يقدمه إنشاء صندوق عبر النظام الأساسي مقارنة بالإدارة الداخلية؟ من بين المجموعة الكاملة من الخدمات المقدمة لعملائك ، والتي أثبتت أنها عامل الجذب الرئيسي لمديري الصناديق؟
عبر النظام الأساسي ، يستفيد المدير من تجربة النظام الأساسي والشبكة. يمكن تجنب العديد من أخطاء بدء التشغيل. في الأساس ، يمكن لمدير بدء التشغيل الوصول إلى جودة خدمة من الدرجة الأولى مقابل جزء بسيط من السعر إذا كان سيفعل ذلك بمفرده.
يغطي عالم إدارة الصناديق مجموعة واسعة من فئات الأصول والاستراتيجيات المختلفة وأنواع أدوات الاستثمار والولايات القضائية المختلفة. ما هي فئة العملاء التي تتخصص في تقديمها وما نوع الحلول المخصصة التي تقدمها لهم؟
تسمح لنا أنظمتنا بخدمة جميع أنواع مديري الصناديق. بشكل عام ، يميل مديرو الصناديق إلى أن يكونوا طويلًا فقط العائد المطلق ، والماكرو العالمي ، ومساحة الأسهم الطويلة / القصيرة ، والمراجحة ، وما إلى ذلك. ومع ذلك ، فنحن حياديون فيما يتعلق بنوع مدير الصندوق الذي نشترك فيه. يمكن أن يكون الصندوق المقترح إما مفتوحًا أو مغلقًا ، ولديه مرونة كبيرة فيما يتعلق بشروط الصندوق ، والرافعة المالية المستخدمة ، والرسوم المفروضة ولا يوجد حد أدنى لمبلغ الاستثمار الأولي للمستثمرين على الرغم من أن معظمهم لديهم حد أدنى يبلغ 100000 دولار أمريكي ( أو ما يعادلها).
مع ارتفاع تكاليف التعادل لبدء تشغيل الصناديق ، والتفضيل الأكبر من جانب المستثمرين للتخصيص للصناديق الكبيرة ، كانت معدلات التصفية للاعبين الصغار في الصناعة أعلى بكثير. هل يمكنك مشاركتنا متوسط العمر الافتراضي ومعدل تصفية الأموال على منصتك؟ هل تشعر أن منصات التمويل مثل منصتك يمكن أن تزيد من فرص بقاء الأموال في ظل انخفاض التكاليف؟
من التاريخ والخبرة ، رأينا أن الصناديق قد تغلق أبوابها بعد ثلاث إلى أربع سنوات لأنها لم تكن قادرة على جمع أي رأس مال كبير أو إذا كان الأداء غير كافٍ. تم تصميم نموذجنا ليوفر لمديري الصناديق اقتصاديات الحجم والوصول إلى مزودي الخدمة من الدرجة الأولى بأسعار تنافسية للغاية. يعتمد نجاحنا على نجاح مديري الصناديق ، لذلك نريدهم أن ينجحوا ونركز على بناء شراكات طويلة الأمد مع مديري الصناديق على المنصة.
تعد منصات صناديق التحوط بتقليل الحواجز التي تعترض الدخول عن طريق تقليل التكاليف التنظيمية والامتثال والإدارة لإدارة صندوق التحوط. هل هناك مجال كبير لتحويل هذه الوفورات في التكاليف إلى المستثمرين في شكل رسوم إدارة / أداء أقل؟
نحن نرى أنه لا يوجد سبب لخفض رسوم الإدارة ورسوم الأداء للصندوق لأن التكاليف التشغيلية العامة أقل. هذا صحيح بشكل خاص نظرًا لأن معظم مديري الشركات المبتدئة لديهم أصول صغيرة جدًا وفي كثير من الحالات يدعمون فعليًا تكاليف المنصة من جيوبهم الخاصة من أجل وضع حد أقصى لمعدل الصرف الصحي للصندوق عند مستويات مقبولة في المراحل الأولى من الصندوق. من خلال التجربة ، رأينا مديرين كبارًا للغاية يخفضون رسومهم الإدارية بشكل تدريجي حيث تصل الأموال إلى أحجام كبيرة جدًا ، على الرغم من أن هذا ليس متكررًا جدًا. تميل المدخرات إلى منح المستثمرين الراحة لأنها تمكن المدير من إطالة فرصه في البقاء وبالتالي يمنحه مزيدًا من الوقت لزيادة الأصول.
في ملاحظة أخيرة ، ما هي النصيحة التي تقدمها للشركات الناشئة الجديدة والمحتملة لصناديق التحوط التي تبدأ ببضعة ملايين فقط من الأصول؟
النصيحة التي نقدمها لبدء تشغيل مديري الصناديق هي التفكير بعناية في الهيكل الصحيح عند إطلاق الصندوق والتأكد من فهمهم لتكاليف إدارة الصندوق والإطار التنظيمي. لبدء التشغيل بمبلغ يتراوح بين 5 ملايين دولار و 15 مليون دولار أمريكي بمفردك ، لديك الكثير من التكاليف العامة للتعامل معها ، بينما مع المنصة تدفع رسومًا وتحصل على كل شيء ويتم تسويته وتتعلم على طول العملية.
يحتاج مديرو الصناديق الجدد إلى التفكير في تنمية أعمالهم والتأكد من تقليل تكاليفهم في المراحل الأولية. المفتاح هو بناء عمل مستدام ، والتركيز على قرارات الاستثمار. اسمح للمهنيين بإدارة جانب الأعمال بينما تركز على الجانب الاستثماري ، فهذا يمنحك فصلًا كاملاً عن المهام التي يفضلها المستثمرون في أي حال. دع Evolution يوفر لك المنصة للتركيز على زيادة رأس المال واستراتيجية الاستثمار الخاصة بك وبناء سجل حافل مدقق.
هل تلبي احتياجات المديرين الناشئين فقط أو عروض الصناديق الكبيرة الراسخة؟
نحن نقدم الطعام لخليط. البعض منهم مديرو صناديق تحوط مبتدئة وبعضهم يقدمون صناديق استثمار مؤسسية أكبر بكثير. لا يوجد حد أقصى لحجم الصندوق قد يكون على المنصة ، والخدمة التي نقدمها هي نفس النهج الذي نراه لجميع الصناديق ، والذي يوفر التوافق مع مديري الصناديق مع العلم أن نهجهم يسترشد بما تتوقعه الصناعة.
أين أجد المزيد؟
لمزيد من المعلومات حول كيف يمكننا مساعدتك في إطلاق صندوقك أو حتى مجموعة من الصناديق على المنصة ، يرجى الاتصال بنا: info@bellrockgroup.com
bottom of page