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Fondo CaimánGerente de plataforma
Plataforma de fondos de cobertura
Plataforma de fondos criptográficos
Además de proporcionar una gama de soluciones para establecer un sistema autónomofondo de inversión extraterritorial, Bell Rock también opera
(a) una plataforma de fondos de inversión; y
(b) unplataforma de fondos de cobertura de activos digitales/criptomonedas
Cada plataforma proporciona importantes eficiencias de costos para los administradores de activos que desean evitar los típicos gastos legales iniciales y el marco de tiempo para lanzar un fondo, como los siguientes:
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Fondo de cobertura: cualquier estrategia de fondo de cobertura
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Fondo solo largo
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Fondo de Fondos
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Fondo de Capital Privado
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Capital de riesgo
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Fondo Inmobiliario
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Fondo de Minería/Recursos Naturales
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Fondo de envío
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Fondo de Infraestructura
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Fondo ESG
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Fondos de IA
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Fondos de divisas
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Fondos de materias primas
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Activos digitales y criptomonedas
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Recaudación de capital;
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Gestión de cartera; y
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Creación de un historial auditado
La experiencia de Bell Rock en el lanzamiento y estructuración de fondos, junto con nuestro enfoque engobierno y cumplimientonos ha permitido proporcionar a los gestores de fondos una solución llave en mano que ayuda a los gestores de fondos a centrarse en lo que mejor saben hacer:
Beneficios clave de nuestra plataforma Cayman Fund:
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Bajo costo inicial
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Regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán
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Proveedores de Servicios Independientes Regulados existentes, en línea con las expectativas regulatorias y de gobierno corporativo de los inversionistas:
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Asesoría legal (todos los documentos legales adaptados a la estrategia de inversión y los términos del fondo)
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administrador de fondos
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Auditor
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Directores Independientes
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Informes normativos y de cumplimiento
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Banca y Custodia
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Domiciliado en la jurisdicción líder mundial para fondos de cobertura: las Islas Caimán, que goza de buena reputación entre los inversores, un territorio británico de ultramar.
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Adecuado tanto para fondos abiertos como cerrados.
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Sin restricciones en la estrategia de inversión: puede ser una estrategia de fondo de cobertura, tradicional solo largo, capital privado, bienes raíces, fondo de infraestructura y más.
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Capacidad para cotizar en una Bolsa de Valores reconocida internacionalmente.
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También podemos asesorarle sobre la creación de una empresa de gestión de inversiones con sede en las Islas Caimán y servicios de apoyo.
Bell Rock ofrece servicios de plataforma de fondos para administradores de fondos y posee un amplio conocimiento del espacio de administración de fondos a nivel internacional. Comparta con nosotros un poco de historia sobre su negocio y los hitos clave que ha logrado hasta ahora.
Bell Rock siempre ha estado en elgestión de fondosspace, como proveedor regulado de gobierno de fondos y estructuración de fondos con sede en las Islas Caimán durante varios años. A lo largo de los años, nos dimos cuenta de que muchos administradores de fondos buscan eficiencias de costos debido al aumento de los costos regulatorios y de cumplimiento en general en la industria, por lo que decidimos ampliar nuestras capacidades y desarrollar la plataforma líder de fondos de cobertura. Un factor muy importante que también nos ha ayudado a hacer crecer nuestra cartera de administradores es el costo cada vez mayor de la regulación, el cumplimiento y las operaciones. eficaz. Además, para los gestores patrimoniales existentes, las oficinas familiares que han buscado crear un fondo extraterritorial para su gama actual de fondos, nuestra plataforma ha demostrado ser una opción atractiva.
¿Puede hablarnos sobre la amplia gama de servicios que se ofrecen con referencia a su propuesta de valor general?
También proporcionamos una plataforma para administradores de cartera y banqueros privados que planean volverse independientes. Estos banqueros privados suelen ser senior y tienen una amplia experiencia en la gestión de dinero para sus clientes bajo estructuras de cuentas gestionadas. La razón por la que se unen a nosotros es que quieren dar a sus clientes total independencia. Unirse a nosotros les permite custodiar los activos de sus clientes y proporcionar un historial auditado.
¿Qué diferencia a su empresa de otros proveedores de servicios en su industria?
Nuestra plataforma de fondos tiene un enfoque bastante dinámico en comparación con nuestros competidores. La esencia de nuestro negocio es poder atender a los profesionales dentro de la industria financiera. Lo que nos diferencia es que tenemos diferentes líneas de negocio que tienen sinergias entre sí. También nos esforzamos por adaptar nuestros servicios y las estructuras a las necesidades de los clientes. No creemos que una talla sirva para todos en nuestra industria.
Nuestro llave en manoplataforma de fondos caimánestá destinado a ser una opción cuasi plug and play para los administradores de fondos de nueva creación y los administradores de activos existentes que desean un fondo extraterritorial. Esencialmente, se supone que una plataforma de fondos hace que el lanzamiento de un fondo parezca bastante fluido y garantiza que los administradores se centren en administrar el dinero en lugar de los aspectos de administración comercial. El proceso es bastante sencillo cuando se lanza un fondo en la plataforma. En primer lugar, nos aseguraremos de comprender las necesidades operativas de los gestores de fondos. También estamos obligados a entender de dónde son los inversores de los administradores de fondos; para que podamos asegurarnos de obtener la estructura correcta. El tiempo medio que se tarda en lanzar un fondo en la plataforma es generalmente de cuatro (4) semanas, lo que permite a los gestores de fondos ponerse en marcha en muy poco tiempo.
¿Qué diferencia a su empresa de otros proveedores de servicios en su industria?
En los últimos años, los fondos más pequeños han tendido a subcontratar servicios no relacionados con la inversión a proveedores externos. ¿Qué ofrece la creación de un fondo a través de una plataforma en comparación con la administración interna? De toda la gama de servicios proporcionados a sus clientes, ¿cuál ha resultado ser el principal atractivo para los gestores de fondos?
A través de una plataforma, el gerente aprovecha la experiencia de la plataforma y la red. Se pueden evitar muchos errores de puesta en marcha. Básicamente, el gerente de puesta en marcha puede acceder a un servicio de primera calidad por una fracción del precio si lo hiciera solo.
El universo de gestión de fondos cubre un amplio espectro de diferentes clases de activos y estrategias, tipos de vehículos de inversión y diferentes jurisdicciones. ¿En qué categoría de clientes te especializas y qué tipo de soluciones personalizadas les ofreces?
Nuestros sistemas nos permiten servir a todo tipo de gestores de fondos. Por lo general, los administradores de fondos tienden a ser solo posiciones largas de retorno absoluto, macro global, espacio de renta variable largo/corto, arbitraje, etc. Sin embargo, somos agnósticos en cuanto al tipo de administrador de fondos que contratamos. El fondo propuesto puede ser abierto o cerrado, tiene una gran flexibilidad con respecto a los términos del fondo, el apalancamiento utilizado, las tarifas cobradas y no hay un monto mínimo de inversión inicial para los inversores, aunque la mayoría tiene un mínimo de US $ 100,000 ( o en monedas equivalentes).
Con el aumento de los costos de equilibrio para la puesta en marcha de fondos y una mayor preferencia por parte de los inversionistas de asignar fondos a los fondos más grandes, las tasas de liquidación para los jugadores más pequeños en la industria han sido significativamente más altas. ¿Puede compartir con nosotros la vida útil promedio y la tasa de liquidación de los fondos en su plataforma? ¿Cree que las plataformas de fondos como la suya pueden aumentar las posibilidades de supervivencia de los fondos dados los costos más bajos?
A partir de la historia y la experiencia, hemos visto que los fondos pueden cerrar sus puertas después de tres o cuatro años, ya que no pudieron recaudar ningún capital significativo o si el rendimiento no fue el adecuado. Nuestro modelo está diseñado para ofrecer a los administradores de fondos economías de escala y acceso a proveedores de servicios de primer nivel a tarifas muy competitivas. Nuestro éxito se basa en el éxito de los administradores de fondos, por lo que queremos que tengan éxito y estamos enfocados en construir asociaciones a largo plazo con los administradores de fondos en la Plataforma.
Las plataformas de fondos de cobertura prometen reducir las barreras de entrada al reducir los costos regulatorios, de cumplimiento y administrativos de administrar un fondo de cobertura. ¿Existe un margen considerable para que estos ahorros de costes se transfieran a los inversores en forma de comisiones de gestión/rendimiento más bajas?
Somos de la opinión de que no hay motivo para reducir las comisiones de gestión y las comisiones de rendimiento de un fondo porque los gastos generales de funcionamiento son menores. Esto es especialmente cierto dado que la mayoría de los administradores de empresas emergentes tienen AUM muy pequeños y, en muchos casos, subsidian los costos de la plataforma de su propio bolsillo para limitar el TER del Fondo a niveles aceptables en las primeras etapas del fondo. Por experiencia hemos visto a gestores muy grandes reducir sus comisiones de gestión a medida que los fondos alcanzan tamaños muy grandes, aunque esto no es muy frecuente. Los ahorros tienden a brindar comodidad a los inversores porque permiten al administrador prolongar sus posibilidades de supervivencia y, por lo tanto, le da más tiempo para aumentar los activos.
Por último, ¿qué consejo le daría a las nuevas y potenciales empresas emergentes de fondos de cobertura que comienzan con solo unos pocos millones en activos?
El consejo que ofreceríamos a los administradores de fondos emergentes sería considerar cuidadosamente la estructura correcta al lanzar un fondo y asegurarse de que comprendan los costos de administrar un fondo y el marco regulatorio. Para lanzar con US $ 5 millones a US $ 15 millones por su cuenta, tiene que lidiar con muchos costos generales, mientras que con una plataforma paga una tarifa, soluciona todo y aprende a lo largo del proceso.
Los nuevos administradores de fondos deben pensar en hacer crecer su negocio y asegurarse de minimizar sus costos en las etapas iniciales. La clave es construir un negocio sostenible y centrarse en las decisiones de inversión. Deje que los profesionales gestionen el lado comercial mientras usted se enfoca en el lado de la inversión, esto le brinda una completa segregación de funciones que los inversores prefieren en cualquier caso. Deje que Evolution le proporcione la plataforma para que se concentre en obtener capital, su estrategia de inversión y crear un historial auditado.
¿Atiende solo a gestores emergentes oa ofertas de fondos más grandes bien establecidas?
Atendemos una mezcla. Algunos son administradores de fondos de cobertura de nueva creación y otros son ofertas de fondos de inversores institucionales mucho más grandes. No hay un tamaño máximo de fondo que pueda estar en la plataforma y el servicio que brindamos es el mismo enfoque que vemos para todos los fondos, lo que brinda conformidad a los administradores de fondos sabiendo que su enfoque se guía por lo que espera la industria.
¿Dónde averiguo más?
Para obtener más información sobre cómo podemos ayudarlo a lanzar su fondo o incluso una gama de fondos en la plataforma, contáctenos: info@bellrockgroup.com
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