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Fundo CaymanPlataforma do gerenciador
Plataforma de fundos de cobertura
Plataforma de fundos criptográficos
Além de fornecer uma gama de soluções para estabelecer um stand-alonefundo de investimento offshore, Bell Rock também opera
(a) uma plataforma de fundos de investimento; e
(BAplataforma de fundos de hedge de ativos digitais/cripto
Cada plataforma oferece eficiências de custo significativas para gestores de ativos que desejam evitar as despesas legais iniciais típicas e o prazo para o lançamento de um fundo, como o seguinte:
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Hedge Fund – qualquer estratégia de hedge fund
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Fundo Somente Longo
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Fundo de Fundos
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Fundo de Capital Privado
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Capital de risco
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Fundo Imobiliário
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Fundo Mineiro/Recursos Naturais
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Fundo de envio
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Fundo de Infraestrutura
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Fundo ESG
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Fundos de IA
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Fundos FX
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Fundos de Commodities
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Ativos digitais e criptomoeda
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Levantamento de Capital;
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Gerenciamento de portfólio; e
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Construindo um Histórico Auditado
A expertise da Bell Rock em lançar e estruturar fundos, juntamente com nosso foco emgovernança e conformidadenos permitiu fornecer aos gestores de fundos uma solução pronta para uso que os ajuda a se concentrar no que eles fazem de melhor:
Principais benefícios da nossa plataforma Cayman Fund:
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Baixo custo inicial
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Regulado pela Autoridade Monetária das Ilhas Cayman
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Provedores de serviços independentes regulamentados em vigor, de acordo com as expectativas regulatórias e de governança dos investidores:
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Assessor Jurídico (todos os documentos legais adaptados à estratégia de investimento e termos do fundo)
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Administrador do Fundo
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Auditor
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Conselheiros Independentes
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Relatórios de Conformidade e Regulamentação
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Bancos e Custódia
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Domiciliado na principal jurisdição mundial para hedge funds – as Ilhas Cayman, que é bem visto por investidores, um Território Ultramarino Britânico.
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Adequado para fundos abertos e fechados.
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Nenhuma restrição na estratégia de investimento - pode ser estratégia de fundos de hedge, tradicionais long-only, private equity, imóveis, fundos de infraestrutura e muito mais.
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Capacidade de listar em uma Bolsa de Valores Reconhecida Internacionalmente.
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Também podemos aconselhar sobre a criação de uma empresa de gestão de investimentos com sede em Cayman e serviços de suporte.
A Bell Rock oferece serviços de plataforma de fundos para gestores de fundos e possui amplo conhecimento do espaço de gerenciamento de fundos internacionalmente. Por favor, compartilhe conosco um pouco da história sobre o seu negócio e os principais marcos que você alcançou até agora.
Bell Rock sempre esteve nogestão de fundosspace, como um fornecedor regulamentado de governança e estruturação de fundos baseado nas Ilhas Cayman por vários anos. Ao longo dos anos, percebemos que muitos gestores de fundos procuram eficiências de custo devido ao aumento dos custos regulatórios e de conformidade em geral no setor, então decidimos estender nossas capacidades e construir a plataforma líder de fundos de hedge. Um fator muito importante que também nos ajudou a aumentar nosso portfólio de gerentes é o custo cada vez maior de regulamentação, conformidade e operações. Para gerentes de fundos menores, lidar com negócios não relacionados a investimentos não é muito custoso eficaz. Além disso, para gerentes de patrimônio existentes, escritórios familiares que procuram criar um fundo offshore para sua atual gama de fundos, nossa plataforma provou ser uma opção atraente.
Você pode nos contar sobre a ampla gama de serviços oferecidos com referência à sua proposta de valor geral?
Também fornecemos uma plataforma para gerentes de portfólio e banqueiros privados que planejam se tornar independentes. Esses banqueiros privados geralmente são seniores e têm ampla experiência em administrar dinheiro para seus clientes em estruturas de contas gerenciadas. A razão pela qual eles se juntam a nós é que eles querem dar aos seus clientes total independência. Juntar-se a nós permite que eles guardem os ativos de seus clientes e forneçam um histórico auditado.
O que diferencia sua empresa dos outros provedores de serviços em seu setor?
Nossa plataforma de fundos tem uma abordagem bastante dinâmica em comparação com nossos concorrentes. A essência do nosso negócio é ser capaz de atender aos profissionais da indústria financeira. O que nos diferencia é que temos diferentes linhas de negócios que possuem sinergias entre si. Também nos esforçamos para adaptar nossos serviços e estruturas às necessidades dos clientes. Não acreditamos que haja um tamanho único em nosso setor.
nossa chave na mãoPlataforma de fundos de Caymandestina-se a ser uma opção quase plug and play para gerentes de fundos iniciantes e gerentes de ativos existentes que desejam um fundo offshore. Essencialmente, uma plataforma de fundos deve fazer com que o lançamento de um fundo pareça bastante simples e garantir que os gerentes se concentrem na gestão de dinheiro e não nos aspectos de gestão de negócios. O processo é bastante simples ao lançar um fundo na plataforma. Primeiro, garantiremos que entendemos as necessidades operacionais dos gestores de fundos. Também somos obrigados a entender de onde são os investidores dos gestores de fundos; para que possamos ter certeza de obter a estrutura correta. O tempo médio de lançamento de um fundo na plataforma é geralmente de quatro (4) semanas, o que permite que os gestores de fundos comecem a operar em um espaço de tempo muito curto.
O que diferencia sua empresa dos outros provedores de serviços em seu setor?
Nos últimos anos, fundos menores tenderam a terceirizar serviços não relacionados a investimentos para provedores terceirizados. O que a constituição de um fundo via plataforma tem a oferecer em relação à administração interna? De todo o conjunto de serviços prestados aos seus clientes, quais são os principais atrativos para os gestores de fundos?
Por meio de uma plataforma, o gerente aproveita a experiência da plataforma e da rede. Muitos erros de inicialização podem ser evitados. Basicamente, o gerente de start-up é capaz de acessar qualidade de serviço de alto nível por uma fração do preço se o fizesse sozinho.
O universo de gestão de fundos abrange um amplo espectro de diferentes classes e estratégias de ativos, tipos de veículos de investimento e diferentes jurisdições. Em qual categoria de clientes você se especializou em atender e que tipo de soluções personalizadas você oferece a eles?
Nossos sistemas nos permitem atender a todos os tipos de gestores de fundos. Geralmente, os gestores de fundos tendem a ser comprados apenas com retorno absoluto, macro global, espaço de capital longo/curto, arbitragem, etc. O fundo proposto pode ser aberto ou fechado, tem grande flexibilidade com relação aos termos do fundo, alavancagem utilizada, taxas cobradas e não há valor mínimo de investimento inicial para os investidores, embora a maioria tenha um mínimo de US$ 100.000 ( ou em moedas equivalentes).
Com o aumento dos custos de equilíbrio para startups de fundos e uma maior preferência por parte dos investidores em alocar fundos maiores, as taxas de liquidação para os participantes menores do setor têm sido significativamente maiores. Você pode compartilhar conosco a vida útil média e a taxa de liquidação dos fundos em sua plataforma? Você acha que plataformas de fundos como a sua podem aumentar as chances de sobrevivência do fundo devido aos custos mais baixos?
Pela história e experiência, vimos que os fundos podem fechar após três a quatro anos, pois não foram capazes de levantar nenhum capital significativo ou se o desempenho não foi adequado. Nosso modelo é construído para oferecer aos gestores de fundos economias de escala e acesso a provedores de serviços de primeira linha a taxas muito competitivas. Nosso sucesso é baseado no sucesso dos gestores de fundos, então queremos que eles tenham sucesso e estamos focados em construir parcerias de longo prazo com os gestores de fundos na Plataforma.
As plataformas de fundos de hedge prometem reduzir as barreiras à entrada, reduzindo os custos regulatórios, de conformidade e administrativos da administração de um fundo de hedge. Existe espaço considerável para que essas economias de custo sejam transferidas para os investidores na forma de taxas de administração/desempenho mais baixas?
Somos de opinião que não há razão para baixar as taxas de administração e taxas de performance de um fundo porque os custos gerais operacionais são menores. Isso é especialmente verdadeiro, visto que a maioria dos gerentes de start-up tem AUM muito pequeno e, em muitos casos, realmente subsidia os custos da plataforma de seu próprio bolso para limitar o TER do Fundo a níveis aceitáveis nos estágios iniciais do fundo. Por experiência, vimos gerentes muito grandes reduzirem suas taxas de administração à medida que os fundos atingem tamanhos muito grandes, embora isso não seja muito frequente. A poupança tende a dar conforto ao investidor porque permite ao gestor prolongar sua chance de sobrevivência e, assim, lhe dá mais tempo para levantar ativos.
Em uma nota final, que conselho você daria para novos e potenciais fundos de hedge começando com apenas alguns milhões em ativos?
O conselho que daríamos aos gestores de fundos iniciantes seria considerar cuidadosamente a estrutura correta ao lançar um fundo e garantir que eles entendam os custos de administrar um fundo e a estrutura regulatória. Para lançar com US$ 5 milhões a US$ 15 milhões por conta própria, você tem muitos custos indiretos para lidar, enquanto com uma plataforma você paga uma taxa e resolve tudo e aprende ao longo do processo.
Novos gestores de fundos precisam pensar sobre o crescimento de seus negócios e garantir que eles minimizem seus custos nos estágios iniciais. A chave é construir um negócio sustentável e focar nas decisões de investimento. Deixe que os profissionais gerenciem o lado do negócio enquanto você se concentra no lado do investimento, o que lhe dá total segregação de funções que os investidores preferem em qualquer caso. Deixe a Evolution fornecer a plataforma para você se concentrar em levantar capital, sua estratégia de investimento e construir um histórico auditado.
Você atende apenas a gerentes emergentes ou ofertas de fundos maiores bem estabelecidos?
Nós atendemos uma mistura. Alguns são gestores de fundos de hedge iniciantes e alguns são ofertas de fundos de investidores institucionais muito maiores. Não há tamanho máximo de fundo que pode estar na plataforma e o serviço prestado por nós é a mesma abordagem que vemos para todos os fundos, o que proporciona conformidade aos gestores de fundos sabendo que sua abordagem é pautada no que a indústria espera.
Onde posso saber mais?
Para mais informações sobre como o podemos ajudar a lançar o seu fundo ou mesmo fundos diversos na plataforma, por favor contacte-nos: info@bellrockgroup.com
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