top of page
Quỹ CaymanNền tảng quản lý
Nền tảng quỹ phòng hộ
Nền tảng quỹ tiền điện tử
Ngoài việc cung cấp một loạt các giải pháp để thiết lập mộtquỹ đầu tư nước ngoài, Bell Rock cũng hoạt động
(a) nền tảng quỹ đầu tư; Và
(batài sản kỹ thuật số/nền tảng quỹ phòng hộ tiền điện tử
Mỗi nền tảng cung cấp hiệu quả chi phí đáng kể cho những người quản lý tài sản muốn tránh các chi phí pháp lý trả trước thông thường và khung thời gian để khởi chạy một quỹ, chẳng hạn như sau:
-
Quỹ phòng hộ – bất kỳ chiến lược quỹ phòng hộ nào
-
Quỹ dài hạn
-
quỹ của quỹ
-
Quỹ cổ phần tư nhân
-
đầu tư mạo hiểm
-
quỹ bất động sản
-
Quỹ khai khoáng/tài nguyên thiên nhiên
-
quỹ vận chuyển
-
quỹ cơ sở hạ tầng
-
quỹ ESG
-
quỹ trí tuệ nhân tạo
-
quỹ ngoại hối
-
quỹ hàng hóa
-
Tài sản kỹ thuật số & tiền điện tử
-
Tăng vốn;
-
Quản lý danh mục đầu tư; Và
-
Xây dựng Bản ghi Theo dõi Đã Kiểm tra
Chuyên môn của Bell Rock trong việc khởi động và cấu trúc quỹ, cùng với sự tập trung của chúng tôi vàoquản trị và tuân thủđã cho phép chúng tôi cung cấp cho các nhà quản lý quỹ giải pháp chìa khóa trao tay giúp các nhà quản lý quỹ tập trung vào những gì họ làm tốt nhất:
Lợi ích chính của Nền tảng quỹ Cayman của chúng tôi:
-
Chi phí trả trước thấp
-
Được quy định bởi Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman
-
Nhà cung cấp dịch vụ độc lập được quản lý tại chỗ, phù hợp với kỳ vọng quản lý và quản lý của các nhà đầu tư:
-
Cố vấn pháp lý (tất cả các văn bản pháp lý phù hợp với chiến lược đầu tư và điều khoản quỹ)
-
quản lý quỹ
-
kiểm toán viên
-
Giám đốc độc lập
-
Báo cáo Tuân thủ & Quy định
-
Ngân hàng & lưu ký
-
-
Có trụ sở tại khu vực tài phán hàng đầu thế giới đối với các quỹ phòng hộ – Quần đảo Cayman, được các nhà đầu tư đánh giá cao, một Lãnh thổ hải ngoại của Anh.
-
Thích hợp cho cả quỹ mở và quỹ đóng.
-
Không giới hạn chiến lược đầu tư – có thể là chiến lược quỹ phòng hộ, quỹ dài hạn truyền thống, vốn cổ phần tư nhân, bất động sản, quỹ cơ sở hạ tầng, v.v.
-
Khả năng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán được quốc tế công nhận.
-
Chúng tôi cũng có thể tư vấn thành lập công ty quản lý đầu tư tại Cayman và các dịch vụ hỗ trợ.
Bell Rock cung cấp dịch vụ nền tảng quỹ cho các nhà quản lý quỹ và sở hữu kiến thức sâu rộng về lĩnh vực quản lý quỹ trên phạm vi quốc tế. Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một chút lịch sử về doanh nghiệp của bạn và những cột mốc quan trọng mà bạn đã đạt được cho đến nay.
Bell Rock đã luôn luôn ở trongquản lý quỹspace, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ quản trị quỹ và cơ cấu quỹ có trụ sở tại Quần đảo Cayman được quản lý trong một số năm. Trong những năm qua, chúng tôi nhận thấy rằng nhiều nhà quản lý quỹ tìm kiếm hiệu quả về chi phí do chi phí tuân thủ và quy định nói chung tăng lên trong ngành, vì vậy chúng tôi quyết định mở rộng khả năng của mình và xây dựng nền tảng quỹ phòng hộ hàng đầu. Một yếu tố rất quan trọng cũng đã giúp chúng tôi phát triển danh mục các nhà quản lý của mình là chi phí quản lý, tuân thủ và hoạt động ngày càng tăng. Đối với các nhà quản lý quỹ nhỏ hơn, xử lý công việc kinh doanh không liên quan đến đầu tư không tốn nhiều chi phí hiệu quả. Ngoài ra, đối với các nhà quản lý tài sản hiện tại, các văn phòng gia đình đang tìm cách tạo quỹ nước ngoài cho phạm vi quỹ hiện tại của họ, thì nền tảng của chúng tôi đã chứng tỏ là một lựa chọn hấp dẫn.
Bạn có thể cho chúng tôi biết về nhiều loại dịch vụ được cung cấp có liên quan đến đề xuất giá trị tổng thể của bạn không?
Chúng tôi cũng cung cấp một nền tảng cho các nhà quản lý danh mục đầu tư và chủ ngân hàng tư nhân đang có kế hoạch hoạt động độc lập. Những nhân viên ngân hàng tư nhân này thường có thâm niên và có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý tiền cho khách hàng của họ theo cấu trúc tài khoản được quản lý. Lý do họ tham gia với chúng tôi là vì họ muốn mang lại cho khách hàng của họ sự độc lập hoàn toàn. Việc tham gia cùng chúng tôi cho phép họ quản lý tài sản của khách hàng và cung cấp hồ sơ theo dõi đã được kiểm toán.
Điều gì khiến công ty của bạn khác biệt với các nhà cung cấp dịch vụ khác trong ngành?
Nền tảng quỹ của chúng tôi có cách tiếp cận khá năng động so với các đối thủ cạnh tranh. Bản chất của hoạt động kinh doanh của chúng tôi là có thể phục vụ cho các chuyên gia trong ngành tài chính. Điều khiến chúng tôi khác biệt là chúng tôi có các ngành kinh doanh khác nhau có sự phối hợp với nhau. Chúng tôi cũng cố gắng điều chỉnh các dịch vụ và cấu trúc của mình theo nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi không tin rằng một kích thước phù hợp với tất cả trong ngành của chúng tôi.
chìa khóa trao tay của chúng tôiNền tảng quỹ Caymancó nghĩa là một tùy chọn gần như cắm và chạy cho các nhà quản lý quỹ mới thành lập và các nhà quản lý tài sản hiện tại muốn có một quỹ nước ngoài. Về cơ bản, một nền tảng quỹ được cho là làm cho việc khởi động một quỹ có vẻ khá liền mạch và đảm bảo rằng các nhà quản lý tập trung vào việc quản lý tiền hơn là các khía cạnh quản lý kinh doanh. Quá trình này khá đơn giản khi khởi chạy một quỹ trên nền tảng này. Trước tiên, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi hiểu nhu cầu hoạt động của các nhà quản lý quỹ. Ngoài ra, chúng tôi được yêu cầu phải hiểu các nhà đầu tư của các nhà quản lý quỹ đến từ đâu; để chúng tôi có thể chắc chắn rằng chúng tôi hiểu đúng cấu trúc. Thời gian trung bình để khởi chạy một quỹ trên nền tảng này thường là bốn (4) tuần, điều này cho phép các nhà quản lý quỹ bắt đầu và vận hành trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Điều gì khiến công ty của bạn khác biệt với các nhà cung cấp dịch vụ khác trong ngành?
Trong vài năm qua, các quỹ nhỏ hơn có xu hướng thuê ngoài các dịch vụ không liên quan đến đầu tư cho các nhà cung cấp bên thứ ba. Việc thiết lập một quỹ thông qua nền tảng phải cung cấp những gì so với quản trị nội bộ? Trong số toàn bộ bộ dịch vụ được cung cấp cho khách hàng của bạn, dịch vụ nào đã được chứng minh là điểm thu hút chính đối với các nhà quản lý quỹ?
Thông qua một nền tảng, người quản lý tận dụng trải nghiệm của nền tảng và mạng. Nhiều lỗi khởi động có thể tránh được. Về cơ bản, người quản lý khởi nghiệp có thể tiếp cận chất lượng dịch vụ hàng đầu với một phần nhỏ giá nếu anh ta làm điều đó một mình.
Vũ trụ quản lý quỹ bao gồm nhiều loại tài sản và chiến lược khác nhau, các loại phương tiện đầu tư và các khu vực pháp lý khác nhau. Bạn chuyên phục vụ loại khách hàng nào và bạn cung cấp loại giải pháp tùy chỉnh nào cho họ?
Hệ thống của chúng tôi cho phép chúng tôi phục vụ tất cả các loại nhà quản lý quỹ. Nói chung, các nhà quản lý quỹ có xu hướng chỉ quan tâm đến lợi nhuận tuyệt đối, vĩ mô toàn cầu, không gian vốn chủ sở hữu dài/ngắn, chênh lệch giá, v.v. Tuy nhiên, chúng tôi không biết rõ về loại nhà quản lý quỹ nào mà chúng tôi tham gia. Quỹ được đề xuất có thể là quỹ mở hoặc quỹ đóng, có tính linh hoạt cao đối với các điều khoản của quỹ, đòn bẩy được sử dụng, phí được tính và không có số tiền đầu tư ban đầu tối thiểu cho các nhà đầu tư mặc dù hầu hết đều có tối thiểu 100.000 đô la Mỹ ( hoặc bằng đồng tiền tương đương).
Với chi phí hòa vốn ngày càng tăng đối với các quỹ khởi nghiệp và một bộ phận các nhà đầu tư ưa thích phân bổ vào các quỹ lớn hơn, tỷ lệ thanh lý đối với những người chơi nhỏ hơn trong ngành đã cao hơn đáng kể. Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi tuổi thọ trung bình và tỷ lệ thanh lý của tiền trên nền tảng của bạn không? Bạn có cảm thấy các nền tảng quỹ như của bạn có thể tăng cơ hội tồn tại của quỹ với chi phí thấp hơn không?
Từ lịch sử và kinh nghiệm, chúng tôi đã thấy rằng các quỹ có thể đóng cửa sau ba đến bốn năm vì họ không thể huy động được bất kỳ khoản vốn đáng kể nào hoặc nếu hiệu quả hoạt động không tương xứng. Mô hình của chúng tôi được xây dựng để cung cấp cho các nhà quản lý quỹ tính kinh tế theo quy mô và khả năng tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu với mức giá rất cạnh tranh. Thành công của chúng tôi dựa trên thành công của các nhà quản lý quỹ, vì vậy chúng tôi muốn họ thành công và chúng tôi tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài với các nhà quản lý quỹ trên Nền tảng.
Các nền tảng quỹ phòng hộ hứa hẹn sẽ giảm các rào cản gia nhập bằng cách giảm chi phí quản lý, tuân thủ và quản lý khi điều hành một quỹ phòng hộ. Có phạm vi đáng kể nào để những khoản tiết kiệm chi phí này được chuyển cho các nhà đầu tư dưới hình thức phí quản lý/hiệu suất thấp hơn không?
Chúng tôi cho rằng không có lý do gì để giảm phí quản lý và phí hoạt động của một quỹ vì chi phí hoạt động chung thấp hơn. Điều này đặc biệt đúng vì hầu hết các nhà quản lý khởi nghiệp đều có AUM rất nhỏ và trong nhiều trường hợp thực sự trợ cấp chi phí nền tảng từ tiền túi của họ để giới hạn TER của Quỹ ở mức chấp nhận được ở giai đoạn đầu của quỹ. Từ kinh nghiệm, chúng tôi đã thấy các nhà quản lý rất lớn giảm dần phí quản lý của họ khi quỹ đạt đến quy mô rất lớn, mặc dù điều này không thường xuyên lắm. Khoản tiết kiệm có xu hướng mang lại cho các nhà đầu tư sự thoải mái vì nó cho phép người quản lý kéo dài cơ hội sống sót của mình và do đó cho anh ta nhiều thời gian hơn để huy động tài sản.
Lưu ý cuối cùng, bạn sẽ đưa ra lời khuyên nào cho các công ty khởi nghiệp quỹ phòng hộ mới và tiềm năng khởi nghiệp chỉ với vài triệu đô la tài sản?
Lời khuyên mà chúng tôi đưa ra cho các nhà quản lý quỹ khởi nghiệp là cân nhắc cẩn thận cơ cấu chính xác khi thành lập quỹ và đảm bảo rằng họ hiểu chi phí điều hành quỹ cũng như khuôn khổ pháp lý. Để tự khởi chạy với 5 triệu đô la Mỹ đến 15 triệu đô la Mỹ, bạn phải giải quyết rất nhiều chi phí chung, trong khi với một nền tảng, bạn phải trả một khoản phí và bạn sắp xếp mọi thứ và bạn học hỏi trong suốt quá trình.
Các nhà quản lý quỹ mới cần suy nghĩ về việc phát triển doanh nghiệp của họ và đảm bảo rằng họ giảm thiểu chi phí trong giai đoạn đầu. Điều quan trọng là xây dựng một doanh nghiệp bền vững và tập trung vào các quyết định đầu tư. Hãy để các chuyên gia quản lý mảng kinh doanh trong khi bạn tập trung vào mảng đầu tư, điều này cho phép bạn phân chia hoàn toàn các nhiệm vụ mà các nhà đầu tư ưa thích trong mọi trường hợp. Hãy để Evolution cung cấp Nền tảng để bạn tập trung vào việc huy động vốn, chiến lược đầu tư và xây dựng thành tích đã được kiểm toán.
Bạn chỉ phục vụ cho các nhà quản lý mới nổi hay các dịch vụ quỹ lớn hơn đã được thiết lập tốt?
Chúng tôi phục vụ cho một hỗn hợp. Một số là các nhà quản lý quỹ phòng hộ khởi nghiệp và một số là các quỹ đầu tư tổ chức lớn hơn nhiều. Không có quy mô quỹ tối đa có thể có trên nền tảng và dịch vụ do chúng tôi cung cấp là cách tiếp cận giống như chúng tôi thấy đối với tất cả các quỹ, điều này mang lại sự phù hợp cho các nhà quản lý quỹ khi biết rằng cách tiếp cận của họ được định hướng dựa trên những gì ngành mong đợi.
Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể giúp bạn khởi chạy quỹ của mình hoặc thậm chí là một loạt quỹ trên nền tảng, vui lòng liên hệ với chúng tôi: info@bellrockgroup.com
bottom of page